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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-16 11:36:47 記者 郭妍希 報導摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)證券策略長Michael Wilson直指，通膨已然觸頂，明(2023)年有望大幅降溫，如今要關注的反而是，這對經濟究竟有何意涵。 Wilson 15日接受CNBC專訪時表示，「消費者物價指數(CPI)已觸頂，預估明年通膨下降速度應會相當快，我們對此頗有自信。真正的問題在於，『這對經濟成長的意義為何？』」Wilson最近才剛獲《機構投資者》(Institutional Investor)雜誌評選為最佳投資組合策略師。 他說，此乃熊市的第二階段，目前市場尚未反應經濟成長趨緩的問題，這會決定哪家企業能勝出，此時選股非常重要。 Wilson重申標準普爾500指數最低在明年第一季下探3,000點。這較12月15日的收盤(3,895.75點)低了將近23%。標普500今年以來已下挫18.26%。 Wilson並表示，投資人似乎接受通膨趨緩代表企業每股盈餘預估值也會跟著下修的事實。不過，盈餘下修程度以及多快就會下修，恐怕會讓市場意外不已。與此同時，無論經濟是否衰退，通膨降溫引發的負面影響，都勢必會傷及企業毛利率。 擁有新「債券天王(King of Bonds)」封號的DoubleLine Capital執行長兼創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)14日接受CNBC專訪時也說，預估通膨率的降溫速度將比多數經濟學家預測還要快。他認為，Fed現在就該停下升息腳步。 艾克曼：2%通膨率目標不再具公信力 華爾街知名對沖基金經理人艾克曼(Bill Ackman)12月14日透過Twitter表示，去全球化、轉換至替代能源、薪資上升，以及風險較低且短的供應鏈，全都會推升通膨。 他說，企業雖需要物價維持穩定，但3%的穩定通膨已能夠讓業者繁榮發展。艾克曼認為，除非引發摧毀就業的嚴重衰退，否則Fed無法把通膨壓回2%。就算通膨重返2%，也無法長期維持在這個水位。接受3%上下的通膨，長期而言是促成強勁經濟及就業成長的更佳策略。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

港股收評：恆科指跌1.65% ，內房股、物管股聯袂走強，教育股回暖 1月19日，港股表現低迷，恆生科技指數一度跌至2.5%，最終下跌1.65%，恆指、國指分別跌0.12%和0.38%，盤中二者曾一度轉漲。 盤面上，大型科技股普遍走低，快手跌6%，網易跌3%，小米、百度、美團跌超2%，騰訊逆勢漲0.74%；短視頻概念股跌幅居前，生物醫藥股普跌，家電股、互聯網醫療股、消費電子股、航空股、煤炭股齊跌。另一方面，在線教育股再度活躍，新東方在線漲近8%，黃金及貴金屬股、內房股與物管股逆勢走強，保利物業勁升超7%。 具體來看： 科技股普遍走低，快手跌超6%，嗶哩嗶哩、網易跌超3%，百度、小米、美團跌超2%，阿里、京東跌超1%，騰訊逆市收漲0.74%。里昂報吿指出，經歷過去兩年充滿挑戰的經營環境後，互聯網公司的前景正在好轉，行業盈利於去年第二季已見底，並於第三季按年回升44%，考慮到企業估值出現大幅折讓，加上一眾公司已推行成本優化措施，預期收入將恢復增長，令科網板塊成為最能從中國重新開放中受惠的行業，雖然預期去年第四季企業收入增長仍會放緩，但相信盈利表現將繼續超出預期。 旅遊及觀光概念股漲幅居前，中國中免、富盈環球集團漲超3%，飛揚集團、攜程漲超2%。消息面上，文旅部表示，抓住消費熱點豐富產品供給，繁榮夜間經濟釋放消費潛能。指導各地引導國家級、省級夜間文化和旅遊消費集聚區等，抓住春節、元宵節消費旺季，舉辦主題夜間活動，策劃實施夜遊項目，推出具有地方特色的沉浸式夜遊，主題光影秀、夜間集市等，突出文化展示，打造本地消費品牌。 內房股逆市回升，旭輝控股集團、中駿集團漲超6%，時代中國控股、龍光集團漲超5%。交銀國際發研報指，由於年終開發商促銷和市場情緒邊際改善，12月全國商品房銷售環比回升49%至約14,660億元人民幣（下同），同比降幅收窄至-28%（11月為-32%）。展望2023年，交銀預計全國銷售額將同比反彈約5%。 物管股大漲，德商產投服務漲超8%，保利物業漲超7%，碧桂園服務漲超6%。中信證券認為，物管公司的業績增速將普遍有所下降。但國資背景的企業非居業態拓展阻力很小，併購的歷史包袱小潛在資金多，關聯方在新房交付市場的市佔率提升快，預計國有背景大型物管上市公司2022-2025年將維持24％/34％/30％/33％這一令人滿意的業績增速。 黃金及貴金屬股走強，資金礦業張超2%，靈寶黃金、山東黃金等跟漲。中信證券指出，2023年以來金銅價格的快速上漲反映出當前商品價格由宏觀要素而非基本面主導，當前金價上漲趨勢已經確立，價格有望突破前高。銅金價格的超預期上漲有望消除市場此前對相關板塊股票估值的壓制，看好黃金和銅板塊的配置價值。 教育股回暖，新東方在線漲超7%，讀書郎漲超6%，新東方-S、中國春來漲超5%。西部證券認為，近期政策密集發佈，分類分級管理明晰，深化職業教育供給側結構性改革，推動職普融通、產教融合，同時支持舉措更加明晰，鼓勵社會資本、產業資金投入到職業教育，提供財政、金融和經費補助等相關支持，民辦高教/職教板塊受政策鼓勵。 短視頻概念股大跌居前，快手跌超6%，輝煌明天、樂享集團跌超3%，映宇宙、移卡等跟跌。消息面上，港交所公吿信息顯示，快手科技董事長宿華於1月18日減持5471.38萬股B類股票，合計套現約37.78億港元。快手方面迴應稱，宿華此次出售所得款項將用於慈善公益捐贈、前沿科技探索以及基礎設施投資等領域。 生物醫藥股走低，邁博醫療-B跌超13%，永泰生物-B跌超8%，心通醫療-B等跟跌。國家藥監局表示，要按照2023年全國藥品監管工作會議部署和涉疫藥品穩價保質專項行動實施方案要求，聚焦涉疫重點藥品，加大對委託生產、新開辦車間、新批准擴大產能等企業的監管力度，加強網絡銷售涉疫藥品的監測處置和投訴舉報受理工作，加強涉疫藥品案源排查和案件查辦，曝光典型案件，形成震懾效應。 石油股下挫，中國油田服務跌超8%，中國石油化工股份、中國石油股份等跟跌。 展望後市，思睿集團首席經濟學家洪灝表示，對港股後續的走勢還是比較樂觀，對恆指的目標是兩萬三。目前恆指下站兩萬三，科網股谷底翻倍，但市場的估值是從極度悲觀恢復到相對正常的位置，但估值仍偏低。目前市場依然在預期修復，關鍵要看經濟能否增長兑現修復預期。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-23 12:38:22 記者 賴宏昌 報導CNBC週二(11月22日)報導，美國商用卡車製造商PACCAR股價創下自1971年初次公開發行(IPO)以來最高收盤紀錄。 摩根士丹利(Morgan Stanley)投資長Mike Wilson週二接受CNBC電視台專訪時表示，美國股市下一個多頭行情將不會像過去10年那樣集中在少數幾檔個股，選股專家將有更大的發揮空間。 PACCAR Inc.(PCAR.US)週二上漲1.59%、收106.02美元，創歷史收盤新高，年初迄今上揚20.12%。 PACCAR執行長Preston Feight 10月25日指出，PACCAR 2022年第3季純益創歷史新高、年增102%至7.694億美元，每股稀釋盈餘自1.09美元上揚至2.21美元。 PACCAR資深副總裁Mike Dozier表示，強勁的產業卡車利用率和貨運噸位的擴增有利於卡車需求，客戶正用新的省油Kenworth、Peterbilt卡車取代舊車。 根據美國汽車協會(AAA)的統計，2022年11月22日美國每加侖柴油平均零售價報5.286美元、低於6月19日所寫下的5.816美元史上最高紀錄，但較一年前的3.644美元上揚45.1%。 根據美國能源情報署(EIA)公布的資料，2022年10月每加侖柴油價格報5.21美元、40%的成本出自原油。 Fortune、美聯社報導，經濟合作暨發展組織(OECD)週二指出，2021年全球經濟成長5.9%、今年增幅預估為3.1%，明年進一步降至2.2%。上述預測意味著，OECD預期全球經濟明年將能勉強避開衰退。 OECD預期，美國經濟今年僅成長1.8%、遠低於去年的5.9%增幅，2023年、2024年預估分別成長0.5%、1%。 (圖片來源：PACCAR) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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